Изминаха повече от 60 години, откакто първият „лъч кохерентна светлина“ беше генериран в калифорнийска лаборатория през 1960 г. Както изобретателят на лазера Т. Х. Майман каза: „Лазерът е решение в търсене на проблем“. Лазерът, като инструмент, постепенно навлиза в много области като промишлена обработка, оптични комуникации и изчисление на данни.
Китайските лазерни компании, известни като „кралете на инволюцията“, разчитат на „цена за обем“, за да завладеят пазарен дял, но плащат цената за намаляващите печалби.
Вътрешният пазар изпадна в ожесточена конкуренция и лазерните компании се обърнаха навън и отплаваха да търсят „нов континент“ за китайските лазери. През 2023 г. China Laser официално започна своята „първа година на излизане в чужбина“. На Международното светлинно изложение в Мюнхен в Германия в края на юни тази година повече от 220 китайски компании направиха групова изява, което я направи страната с най-голям брой изложители с изключение на домакина Германия.
Лодката премина ли десетте хиляди планини? Как може China Laser да разчита на „обема“, за да устои стабилно, и на какво трябва да разчита, за да продължи напред?
1. От „златното десетилетие“ до „кървящия пазар“
Като представител на нововъзникващи технологии, вътрешните изследвания на лазерната индустрия започнаха не късно, започвайки почти по същото време като международните. Първият лазер в света излиза през 1960 г. Почти по същото време, през август 1961 г., първият лазер в Китай се ражда в Института по оптика и механика Чанчун към Китайската академия на науките.
След това една след друга се създават мащабни компании за лазерно оборудване в света. През първото десетилетие от историята на лазерите се раждат Bystronic и Coherent. До 70-те години последователно са създадени II-VI и Prima. TRUMPF, лидерът на машинните инструменти, също стартира през 1977 г. След като върна CO₂ лазер от посещението си в Съединените щати през 2016 г., лазерният бизнес на TRUMPF стартира.
По пътя на индустриализацията китайските лазерни компании започнаха сравнително късно. Han's Laser е създадена през 1993 г., Huagong Technology е създадена през 1999 г., Chuangxin Laser е създадена през 2004 г., JPT е създадена през 2006 г., а Raycus Laser е създадена през 2007 г. Тези млади лазерни компании нямат предимство на първи, но те имат инерцията да ударят по-късно.
През последните 10 години китайските лазери преживяха „златно десетилетие“ и „домашното заместване“ е в разгара си. От 2012 г. до 2022 г. общият годишен темп на растеж на производството на оборудване за лазерна обработка в моята страна ще надхвърли 10%, а стойността на продукцията ще достигне 86,2 милиарда юана до 2022 г.
През последните пет години пазарът на оптични лазери бързо насърчи местното заместване със скорост, видима с невъоръжено око. Пазарният дял на домашните оптични лазери се е увеличил от по-малко от 40% до почти 70% за пет години. Пазарният дял на American IPG, водещият оптичен лазер, в Китай е спаднал рязко от 53% през 2017 г. на 28% през 2022 г.
Фигура: Пейзажът на конкуренцията на пазара на оптични лазери в Китай от 2018 г. до 2022 г. (източник на данни: Доклад за развитието на китайската лазерна индустрия)
Да не говорим за пазара с ниска мощност, който основно е постигнал местно заместване. Съдейки по „конкуренцията от 10 000 вата“ на пазара с висока мощност, местните производители се конкурират помежду си, демонстрирайки „китайската скорост“ в най-голяма степен. На IPG бяха нужни 13 години от пускането на първия в света 10-ватов лазер с промишлени влакна през 1996 г. до пускането на първия 10 000-ватов лазер с влакна, докато на Raycus Laser бяха необходими само 5 години, за да премине от 10 вата до 10 000 ватове.
В конкуренцията с 10 000 вата местните производители се присъединиха към битката един след друг и локализацията напредва с тревожна скорост. В наши дни 10 000 вата вече не е нов термин, а билет за предприятията да влязат в непрекъснатия лазерен кръг. Преди три години, когато Chuangxin Laser изложи своя 25 000-ватов оптичен лазер на Shanghai Munich Light Expo, това предизвика задръстване. Въпреки това, на различни лазерни изложения тази година, „10 000 вата“ се превърна в стандарт за предприятията и дори 30 000 вата. Етикетът 60 000 вата също изглежда обичаен. В началото на септември тази година Pentium и Chuangxin пуснаха първата в света машина за лазерно рязане с мощност 85 000 вата, счупвайки отново рекорда за мощност на лазера.
В този момент състезанието за 10 000 вата приключи. Машините за лазерно рязане напълно замениха традиционните методи на обработка като плазмено и пламъчно рязане в областта на рязане на средни и дебели плочи. Увеличаването на мощността на лазера вече няма да допринася значително за ефективността на рязане, но ще увеличи разходите и консумацията на енергия. .
Фигура: Промени в нетните лихвени проценти на лазерните компании от 2014 г. до 2022 г. (източник на данни: Wind)
Докато конкуренцията с 10 000 вата беше пълна победа, ожесточената „ценова война“ също нанесе болезнен удар на лазерната индустрия. Отне само 5 години, за да се пробие вътрешният дял на фибролазерите и бяха необходими само 5 години, за да премине индустрията с фибролазери от огромни печалби към малки печалби. През последните пет години стратегиите за намаляване на цените бяха важно средство за увеличаване на пазарния дял на водещите местни компании. Вътрешните лазери „търгуваха цена за обем“ и наводниха пазара, за да се конкурират с чуждестранни производители, а „ценовата война“ постепенно ескалира.
10 000-ватов оптичен лазер беше продаден за цели 2 милиона юана през 2017 г. До 2021 г. местните производители са намалили цената му до 400 000 юана. Благодарение на огромното си ценово предимство, пазарният дял на Raycus Laser изравни IPG за първи път през третото тримесечие на 2021 г., постигайки исторически пробив в местното заместване.
Навлизайки в 2022 г., тъй като броят на местните лазерни компании продължава да нараства, производителите на лазери навлязоха в етапа на „инволюция“ на конкуренция помежду си. Основното бойно поле в ценовата война на лазерите се измести от продуктовия сегмент с ниска мощност от 1-3 kW към продуктовия сегмент с висока мощност от 6-50 kW и компаниите се състезават да разработят оптични лазери с по-висока мощност. Ценови купони, сервизни купони и някои местни производители дори стартираха план за „нулево първоначално плащане“, предоставяйки безплатно оборудване на производителите надолу по веригата за тестване и конкуренцията стана жестока.
В края на „ролката“ изпотените лазерни компании не дочакаха добра реколта. През 2022 г. цената на влакнестите лазери на китайския пазар ще падне с 40-80% на годишна база. Вътрешните цени на някои продукти са намалени до една десета от вносните цени. Компаниите разчитат главно на увеличаване на доставките, за да поддържат маржове на печалба. Вътрешният гигант с оптични лазери Raycus отбеляза значително увеличение на доставките на годишна база, но оперативните му приходи са намалели с 6,48% на годишна база, а нетната печалба е намаляла с повече от 90% на годишна база. Повечето местни производители, чийто основен бизнес са лазери, ще отбележат рязък спад на нетните печалби през 2022 г.
Фигура: Тенденция „ценова война“ в лазерното поле (източник на данни: съставен от публична информация)
Въпреки че водещи задгранични компании претърпяха неуспехи в „ценовата война“ на китайския пазар, разчитайки на своите дълбоки основи, представянето им не се понижи, а се увеличи.
Поради монопола на TRUMPF Group върху бизнеса със светлинни източници на EUV литографски машини на холандската технологична компания ASML, обемът на поръчките й през фискалната 2022 година се увеличи от 3,9 милиарда евро през същия период на миналата година до 5,6 милиарда евро, значително увеличение на годишна база от 42%; Продажбите на Gaoyi през фискалната 2022 г. след придобиването на Guanglian Revenue се увеличиха със 7% на годишна база, а обемът на поръчките достигна 4,32 милиарда щатски долара, което е увеличение от 29% на годишна база. Представянето надхвърли очакванията за четвърто поредно тримесечие.
След като загубиха позиции на китайския пазар, най-големият пазар за лазерна обработка, задграничните компании все още могат да постигнат рекордно висока производителност. Какво можем да научим от лазерния път на развитие на водещи международни компании?
2. „Вертикална интеграция“ срещу „Диагонална интеграция“
Всъщност, преди вътрешният пазар да достигне 10 000 вата и да започне „ценова война“, водещите задгранични компании са завършили кръг от инволюция предсрочно. Въпреки това, това, което те „навиха“, не е цената, а продуктовото оформление и те започнаха интеграция на индустриалната верига чрез сливания и придобивания. път на разширяване.
В областта на лазерната обработка международните водещи компании са поели по два различни пътя: по пътя на вертикалната интеграция около веригата на една продуктова индустрия IPG е една крачка напред; докато компаниите, представлявани от TRUMPF и Coherent, са избрали „наклонена интеграция“ означава вертикална интеграция и хоризонтално разширяване на територията „с две ръце“. Трите компании последователно започнаха свои собствени епохи, а именно ерата на оптичните влакна, представена от IPG, ерата на дисковете, представена от TRUMPF, и ерата на газа (включително ексимер), представена от Coherent.
IPG доминира на пазара с оптични лазери. От листването през 2006 г., с изключение на финансовата криза през 2008 г., оперативните приходи и печалби остават на високо ниво. От 2008 г. насам IPG придоби серия от производители с технологии за устройства като оптични изолатори, оптични свързващи лещи, влакнести решетки и оптични модули, включително Photonics Innovations, JPSA, Mobius Photonics и Menara Networks, за извършване на вертикална интеграция в нагоре по веригата на веригата за производство на фибролазери. .
До 2010 г. възходящата вертикална интеграция на IPG беше основно завършена. Компанията постигна почти 100% капацитет за собствено производство на основни компоненти, значително изпреварвайки своите конкуренти. В допълнение, той пое водеща роля в технологиите и въведе първия в света технологичен път за оптични усилватели. IPG беше в областта на фибролазерите. Седнете здраво на трона на глобалното господство.
Фигура: Процес на интегриране на индустриалната верига на IPG (източник на данни: компилация от публична информация)
В момента местните лазерни компании, които са хванати в капана на „ценова война“, са навлезли в етапа на „вертикална интеграция“. Вертикално интегрирайте индустриалната верига нагоре по веригата и реализирайте самостоятелно производство на основни компоненти, като по този начин подобрите гласа на продуктите на пазара.
През 2022 г., когато „ценовата война“ става все по-сериозна, процесът на локализиране на основните устройства ще бъде напълно ускорен. Няколко производителя на лазери са направили пробив в широкомодовата лазерна технология с двойна обвивка (тройна обвивка), легирана с итербий; скоростта на самостоятелно производство на пасивни компоненти се е увеличила значително; битови алтернативи като изолатори, колиматори, комбинатори, съединители и влакнести решетки стават все по-популярни. зрял. Водещи компании като Raycus и Chuangxin възприеха пътя на вертикалната интеграция, дълбоко ангажирани с фибролазерите и постепенно постигнаха независим контрол на компонентите чрез увеличени технологични изследвания и развитие и сливания и придобивания.
Когато „войната“, продължила много години, изгоря, процесът на интеграция на индустриалната верига от водещи предприятия се ускори и в същото време малките и средните предприятия реализираха диференцирана конкуренция в персонализирани решения. До 2023 г. тенденцията на ценовата война в лазерната индустрия е отслабнала и рентабилността на лазерните компании значително се е увеличила. Raycus Laser постигна нетна печалба от 112 милиона юана през първата половина на 2023 г., скок от 412,25%, и най-накрая излезе от сянката на „ценовата война“.
Типичният представител на друг път на развитие на „косата интеграция“ е TRUMPF Group. TRUMPF Group първоначално стартира като компания за металорежещи машини. Лазерният бизнес в началото беше основно лазери с въглероден диоксид. По-късно придобива HüTTINGER (1990 г.), HAAS Laser Co., Ltd. (1991 г.), Saxony Machine Tools and Special Machine Tools Co., Ltd. (1992 г.) и разширява бизнеса си с твърдотелни лазери. В бизнеса с машини за лазерно и водно рязане първият експериментален дисков лазер беше пуснат на пазара през 1999 г. и оттогава твърдо заема доминираща позиция на пазара на дискове. През 2008 г. TRUMPF придоби SPI, която беше в състояние да се конкурира с IPG, за 48,9 милиона щатски долара, внасяйки оптични лазери в своята бизнес територия. Той също така прави чести ходове в областта на свръхбързите лазери. Тя последователно придоби производителите на лазери с ултракъси импулси Amphos (2018) и Active Fiber Systems GmbH (2022) и продължава да запълва празнината в оформлението на ултрабързи лазерни технологии като дискове, плочи и усилване на влакна. „пъзел“. В допълнение към хоризонталното разположение на различни лазерни продукти като дискови лазери, лазери с въглероден диоксид и лазери с влакна, TRUMPF Group се представя добре и във вертикалната интеграция на индустриалната верига. Той също така предоставя цялостни продукти за машинно оборудване на компании надолу по веригата и също така има конкурентно предимство в областта на машинните инструменти.
Фигура: Процесът на интегриране на индустриалната верига на TRUMPF Group (източник на данни: компилация от публична информация)
Този път позволява вертикално самостоятелно производство на цялата линия от основните компоненти до цялостното оборудване, хоризонтално разполага мултитехнически лазерни продукти и продължава да разширява продуктовите граници. Han's Laser и Huagong Technology, водещи местни компании в областта на лазерите, следват същия път, класирайки се на първо и второ място сред местните производители по оперативни приходи през цялата година.
Размиването на границите нагоре и надолу по веригата е типична характеристика на лазерната индустрия. Поради унифицирането и модулирането на технологиите, прагът за влизане не е висок. Със собствената си основа и капиталово насърчаване, няма много местни производители, които са способни да „отварят нови територии“ в различни направления. Среща се рядко. През последните години други местни производители постепенно засилиха възможностите си за интеграция и постепенно размиха границите на индустриалната верига. Първоначалните връзки на веригата за доставки нагоре и надолу по веригата постепенно се превърнаха в конкуренти, с жестока конкуренция във всяка връзка.
Силната конкуренция бързо разви лазерната индустрия в Китай, създавайки „тигър“, който не се страхува от задгранични конкуренти и бързо напредва в процеса на локализация. Въпреки това, той също създаде ситуация на „живот и смърт“ на прекомерни „ценови войни“ и хомогенна конкуренция. ситуация. Китайските лазерни компании са спечелили стабилна опора, разчитайки на „ролките“. Какво ще правят в бъдеще?
3. Две предписания: Създаване на нови технологии и проучване на задгранични пазари
Разчитайки на технологичните иновации, можем да решим проблема с необходимостта да кървим пари, за да заменим пазара с ниски цени; разчитайки на износа на лазери, можем да решим проблема с ожесточената конкуренция на вътрешния пазар.
Китайските лазерни компании се бореха да настигнат задграничните лидери в миналото. В контекста на съсредоточаването върху местното заместване, всяко голямо циклично избухване на пазара се ръководи от чуждестранни компании, като местните марки бързо се проследяват в рамките на 1-2 години и заменят местни продукти и приложения, след като узреят. Понастоящем все още има феномен на чуждестранни компании, които поемат водеща роля в внедряването на приложения в нововъзникващи индустрии надолу по веригата, докато местните продукти продължават да насърчават заместването.
„Замяната“ не трябва да спира до преследването на „замяната“. В момента, когато лазерната индустрия на Китай е в процес на трансформация, разликата между ключовите лазерни технологии на местните производители и чуждите страни постепенно намалява. Именно проактивно внедряване на нови технологии и стремеж към изпреварване в завоите, така че да се отървете от „използването на добро време за съдба цена-за-обем“.
Като цяло, оформлението на новите технологии изисква идентифициране на следващия пазар на индустрията. Лазерната обработка премина през ера на рязане, доминирана от рязане на ламарина, и ера на заваряване, катализирана от новия енергиен бум. Следващият индустриален цикъл може да премине към области на микрообработка, като пан-полупроводници, а съответните лазери и лазерно оборудване ще освободят широкомащабно търсене. „Точката на съвпадение“ в индустрията също ще премине от първоначалната „10 000-ватова конкуренция“ на високомощни непрекъснати лазери към „ултра-бърза конкуренция“ на ултра-къси импулсни лазери.
Разглеждайки конкретно по-подразделени области, можем да се съсредоточим върху пробивите в новите области на приложение от „0 до 1″ по време на новия технологичен цикъл. Например, степента на проникване на перовскитните клетки се очаква да достигне 31% след 2025 г. Въпреки това, оригиналното лазерно оборудване не може да отговори на изискванията за точност на обработка на перовскитните клетки. Лазерните компании трябва да разположат ново лазерно оборудване предварително, за да постигнат независим контрол на основната технология. , подобряване на брутния марж на печалбата на оборудването и бързо завладяване на бъдещия пазар. В допълнение, обещаващи сценарии за приложение като съхранение на енергия, медицински грижи, дисплеи и полупроводникови индустрии (лазерно отгряване, лазерно отгряване, пренос на маса), „AI + лазерно производство“ и т.н. също заслужават внимание.
С непрекъснатото развитие на местните лазерни технологии и продукти се очаква лазерът да се превърне във визитна картичка за китайските предприятия, които отиват в чужбина. 2023 г. е „първата година“ за лазерите, които излизат в чужбина. Изправено пред огромните задгранични пазари, които спешно трябва да пробият, лазерното оборудване ще последва производителите на терминални приложения надолу по веригата, за да отидат в чужбина, особено „далеч водещата“ литиева батерия в Китай и автомобилната индустрия с нова енергия, което ще предостави възможности за износ на лазерно оборудване. Морето носи исторически възможности.
Понастоящем излизането в чужбина се превърна в консенсус в индустрията и ключови компании започнаха да предприемат действия за активно разширяване на задграничното оформление. През изминалата година Han's Laser обяви, че планира да инвестира 60 милиона щатски долара за създаване на дъщерно дружество “Green Energy Industry Development Co., Ltd.” в Съединените щати за проучване на американския пазар; Lianying създаде дъщерно дружество в Германия, за да проучи европейския пазар и в момента си сътрудничи с редица европейски фабрики за батерии Ние ще проведем технически обмен с OEM производители; Haimixing също така ще се съсредоточи върху проучването на задгранични пазари чрез проекти за разширяване в чужбина на местни и чуждестранни фабрики за батерии и производители на превозни средства.
Ценовото предимство е „козът“ за китайските лазерни компании да излязат в чужбина. Домашното лазерно оборудване има очевидни ценови предимства. След локализирането на лазерите и основните компоненти, цената на лазерното оборудване спадна значително, а жестоката конкуренция също намали цените. Азиатско-тихоокеанският регион и Европа се превърнаха в основните дестинации за износ на лазери. След като отидат в чужбина, местните производители ще могат да извършват транзакции на цени, по-високи от местните котировки, което значително ще увеличи печалбите.
Въпреки това, сегашният дял на износа на лазерни продукти в стойността на продукцията на китайската лазерна индустрия е все още нисък и отиването в чужбина ще се сблъска с проблеми като недостатъчен ефект на марката и слаби възможности за локализиране на услугата. Все още е дълъг и труден път, за да „продължим напред“.
Историята на развитието на лазера в Китай е история на жестока борба, основана на закона на джунглата.
През последните десет години лазерните компании преживяха кръщението на „10 000-ватовата конкуренция“ и „ценови войни“ и създадоха „авангард“, който може да се конкурира с чуждестранни марки на вътрешния пазар. Следващите десет години ще бъдат критичен момент за местните лазери да преминат от „кървящ пазар“ към технологични иновации и от местно заместване към международния пазар. Само като върви добре по този път, китайската лазерна индустрия може да реализира своята трансформация от „следване и бягане заедно“ към „Водещ“ скок.
Време на публикуване: 23 октомври 2023 г
